Vertec ERP und CRM

Vertec ist eine integrierte CRM- und ERP-Software für projekt- und mandatsorientierte Dienstleister, die Kundenbeziehung, Projektarbeit, Leistungserfassung und Abrechnung in einem durchgängigen System bündelt. Die wichtigsten Kernfunktionen: - CRM und Verkauf: Kontakte, Aktivitäten, Verkaufschancen und Angebote werden zentral gepflegt und sind eng mit der Projektplanung verknüpft. - Projekt- und Mandatsmanagement: Budgets, Fortschritt und Rentabilität von Projekten oder Mandaten lassen sich jederzeit im Blick behalten. - Ressourcenplanung: Verfügbarkeiten, Auslastung und Engpässe im Team werden vorausschauend sichtbar. - Leistungs- und Spesenerfassung: Das Kernstück der Lösung erfasst Zeiten und Auslagen direkt am Projekt, auch mobil per App oder direkt aus Outlook. - Fakturierung: Erfasste Leistungen fließen ohne Medienbrüche in Rechnungen, inklusive Rechnungsfreigabe und wiederkehrender Abrechnung; E-Rechnungsformate wie ZUGFeRD und XRechnung werden unterstützt. - Einkauf und Fremdkosten: Externe Kosten werden den Projekten zugeordnet und in die Abrechnung einbezogen. - Personal sowie Controlling und BI: Personaldaten und individuell gestaltbare Auswertungen liefern Kennzahlen bis hin zur Visualisierung direkt in der Oberfläche. - Anpassbarkeit: Basis- und Zusatzfunktionen lassen sich an eigene Prozesse anpassen, ohne dass die Updatefähigkeit verloren geht. Vertec wird seit 1996 von der Vertec AG in Zürich entwickelt und ist bei mehr als 1.300 Unternehmen in der DACH-Region im Einsatz. Die Software richtet sich vor allem an Kanzleien, Unternehmensberatungen, Ingenieurbüros, IT-Dienstleister, Softwarehersteller und Treuhänder ab etwa 20 Mitarbeitenden und ist als Cloud-Abo oder On-Premises verfügbar.